Danske Invest Alternatives -
Global Future
- Fonden investerar primärt i private equity och infrastruktur inom ett antal teman som bedöms ha en positiv påverkan på klimatet och en attraktiv ekonomisk potential under de kommande åren.
- Fonden har ett globalt mandat – dock måste minst 80 procent av investeringarna göras i OECD-länder.
- Fonden har åtagit sig att se till att minst 50 procent av portföljen består av hållbara investeringar och att minst 10 procent av investeringarna uppfyller kraven i EU- taxonomin.
- Minimibeloppet för en investering i fonden är 10 000 EUR.
Så investerar fonden
Danske Invest Alternatives – Global Future ger tillgång till en portfölj med alternativa investeringar i främst private equity och infrastruktur.
Fonden har ett dubbelt fokus: att generera en attraktiv finansiell avkastning och att göra investeringar som förväntas ha en positiv inverkan på klimatet genom att bidra till förnybar energiproduktion och minskade utsläpp av växthusgaser.
Detta kan ske genom investeringar i teman som förnybar energi, utfasning av fossila bränslen i tunga industrier, energilagring, företags omställning till nollutsläpp, utfasning av fossila bränslen i transportsektorn, cirkulär ekonomi osv.
Fonden ger tillgång till investeringar som normalt är mycket illikvida, men där investerare i fonden har möjlighet att lösa in sina investeringar på månadsbasis om detta meddelas tre månader i förväg. I vissa fall kan dock inlösen av andelar ta längre tid och som utgångspunkt rekommenderas investerare i fonden att ha en investeringshorisont på minst sju år.
Fonden har som mål att leverera en årlig avkastning på 7–10 procent efter kostnader under en sjuårsperiod. Observera att denna prognos inte är en tillförlitlig indikator på framtida utveckling, som kan vara negativ.
Du kan se fondens historiska avkastning på denna sida.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet
Onoterade bolag och infrastruktur
Danske Invest Alternatives – Global Future investerar i två tillgångsklasser: infrastruktur och private equity, dvs. onoterade bolag.
Fonden ger därmed privata investerare tillgång till andra tillgångar än traditionella aktie- och obligationsfonder.
Ibland investerar fonden i bolag och infrastruktur genom kapitalfonder. I andra fall investerar man direkt i bolag eller infrastruktur tillsammans med andra investerare, till exempel kapitalfonder. Detta kallas för en saminvestering.
Varje investering är handplockad
Varje investering i Danske Invest Alternatives – Global Future väljs noggrant ut av fondens portföljteam.
Teamet har omfattande erfarenhet av alternativa investeringar, inklusive private equity och infrastruktur med fokus på bland annat den gröna omställningen.
En betydande del av teamets arbete består av att kontinuerligt analysera investeringsmöjligheter och identifiera de mest attraktiva möjligheterna som tillsammans kan skapa en god och väldiversifierad portfölj
”Det krävs omfattande investeringar i den gröna omställningen under de kommande åren om vi ska kunna nå de globala klimatmålen. Därför förväntar vi oss att se en stor mängd intressanta investeringsmöjligheter för Danske Invest Alternatives – Global Future under de kommande åren.” Frederik Hoffmann von Holten, chefsportföljförvaltare, Danske Invest Alternatives – Global Future
Udvalgte investeringer
| Navn | Type | Samarbejdspartner |
| Switch | Saminvesteringar | Climate Adaptive Infrastructure |
| Intersect Power | Saminvesteringar | Climate Adaptive Infrastructure |
| Borkum Riffgrund 3 | Saminvesteringar | Nuveen Infrastructure |
| Eurazeo Transition Infrastructure |
Fond | Eurazeo |
| Treysta | Saminvesteringar | Goldman Sachs |
Förväntad fördelning av tillgångsklasser i fonden
Portföljen i Danske Invest Alternatives – Global Future består normalt av 20 procent likvida medel, främst obligationer. Resterande del av portföljen har en fördelning om 60/40 mellan private equity och infrastruktur och en fördelning om 60/40 mellan fonder och saminvesteringar.
.png)
Senast uppdaterad den 26 februari 2025
Saminvestering i Intersect Power
Under 2024 investerade Danske Invest Alternatives – Global Future direkt i det amerikanska bolaget Intersect Power. Bolaget utvecklar, äger och driver några av de största sol- och batteriprojekten i Kalifornien och Texas som ska byggas i anslutning till ett stort antal datacenter.
Fonden gjorde investeringen tillsammans med den amerikanska fonden Climate Adaptive Infrastructure, som gör investeringar i vatten, energi och infrastruktur runt städer.
Saminvestering i Switch Inc
Under 2024 gjorde Danske Invest Alternatives – Global Future en direktinvestering i den amerikanska datacenteroperatören Switch Inc.
Switch är branschledande när det gäller användning av ren el i datacenter. Alla Switchs datacenter drivs med 100 procent förnybar energi, som kommer från en kombination av särskilda solenergianläggningar och certifikat för förnybar energi (REC – renewable energy certificates). På så sätt stöder Switch sina hyresgästers strategier för att minska koldioxidutsläppen.
Teamet bakom fonden
Chefsportföljförvaltare Frederik Hoffmann von Holten är ansvarig för Danske Invest Alternatives – Global Future och för teamet bakom fonden. Han har drygt tio års erfarenhet inom fusioner och förvärv med huvudsakligt fokus på energi och infrastruktur. Han har bland annat arbetat för investmentbanken PJT Partners i deras energi- och infrastrukturteam samt för riskkapitalbolaget Blue Water Energy, som fokuserar på investeringar i energisektorns omställning.
Innan han kom till Danske Bank Asset Management var han chef för Corporate M&A på energibolaget Ørsted, där han bland annat genomförde transaktioner inom energiinfrastruktur, sol- och vindenergi, energihandel och Power-to-X.
Fondteamet är en del av Danske Bank Asset Managements team för alternativa investeringar, som består av 25 specialister inom alternativa investeringar. De förvaltar mer än 4 miljarder euro.
Väsentliga risker med att investera i fonden
- Alternativa investeringar har begränsad likviditet jämfört med traditionella aktier och obligationer. Särskilt i tider med stor turbulens på finansmarknaderna kan det vara svårt att sälja investeringarna på kort sikt eftersom de är illikvida. Detta kan potentiellt också innebära att det kan ta lång tid för investerare att lämna Danske Invest Alternatives – Global Future.
- Till skillnad från finansiella instrument som är börsnoterade på reglerade marknader, för vilka värderingen kan baseras på tillgången på priser från nyligen genomförda transaktioner, kräver direkta investeringar i onoterade finansiella instrument att man väljer lämpliga värderingsmetoder. Olika värderingsmetoder kan leda till olika uppskattningar av investeringens värde.
- Inlösen av andelar kan endast ske på månadsbasis med en uppsägningstid på tre månader – i vissa fall kan dock inlösen av andelar ta längre tid och vi rekommenderar att investerare i fonden har en tidshorisont på minst sju år. En investering i fonden innebär att man inte har samma likviditet som vid en investering i en traditionell UCITS-fond. Investerare bör därför kunna klara perioder av illikviditet.
- De framgångar som Danske Invest Alternatives – Global Future uppnår kommer till stor del vara beroende av teamet inom Danske Bank Asset Management som utsetts till portföljförvaltare för fonden och har fått i uppgift att hitta och välja ut fondens investeringar.
Noggrann analys före varje investering
Inför en investering genomför portföljteamet alltid en noggrann analys – en så kallad due diligence – för att identifiera om den aktuella investeringen uppfyller teamets höga krav på investeringar i Danske Invest Alternatives – Global Future.
När portföljteamet väljer ut private equity- och infrastrukturfonder eller saminvesteringar i bolag eller projekt hör följande faktorer till de viktigaste:
- Investeringens hållbarhetsprofil och förtroende för förvaltarens förmåga att klassificera investeringen och tillhandahålla den nödvändiga information som krävs enligt SFDR:s regelverk till Danske Invest Alternatives – Global Future.
- Kommersiella förhållanden, t.ex. en bedömning av förväntad avkastning i förhållande till risken, förvaltaren bakom investeringen, de sektorer och teman som investeringen ger exponering mot, samt hur investeringen passar in i fondens övriga investeringsportfölj.
- Juridiska förhållanden – en noggrann bedömning av villkoren för de enskilda investeringarna och en granskning av avtalsrelaterade handlingar.
- Skattemässiga förhållanden för att säkerställa att beskattningen av de enskilda investeringarna är lämplig i förhållande till Danske Invest Alternatives – Global Future och fondens investerare.
